海南自貿港金融機構首單！海南銀行成功發行10億元永續債

　　為更好地服務實體經濟、實現自身高質量發展，海南銀行在人民銀行總行、人民銀行?？谥行闹泻椭袊y保監會海南監管局的指導與幫助下，于7月18日簿記發行海南銀行2022年第一期無固定期限資本債券（以下簡稱：永續債），發行規模10億元，期限5+N，票面利率4.8%，全場倍數2.2倍，7月20日全部成功繳款。本支債券既是海南省內首家金融機構發行的永續債，也是海南自貿港成立以來首單永續債。

　　本次債券牽頭主承銷商為中金公司，聯席主承銷商為中信證券、國泰君安證券、國開證券、國信證券。為保障本次永續債順利發行，海南銀行成立了發債領導小組，海南銀行黨委書記、董事長朱德鐳，黨委副書記、行長吳競擇牽頭推動，黨委委員、副行長華挺親自帶隊開展路演推介，與海南本地、上海、江蘇、四川、浙江等地區的主要機構投資者進行了充分溝通。本次債券投資者認購踴躍，投資者類型多元化，涵蓋銀行、保險、證券、基金、信托、財務公司等債券市場主要投資人，體現了金融市場投資者對海南銀行永續債投資價值的高度認可。

　　永續債，又稱無固定期限資本債券，是指發行人在銀行間債券市場注冊發行的“無固定期限、內含發行人贖回權”的一種專項債券，具有期限結構長、計入權益、贖回權靈活的特性。本次永續債發行意義顯著。一方面有助于海南銀行增強資本實力，提高資本充足率水平，提升風險抵御能力，促進穩健經營和可持續發展。另一方面有助于提升服務地方實體經濟發展和海南自貿港建設能力，加大對重點領域和區域的金融服務力度，更好地助力穩住經濟大盤。

　　近年來，海南銀行在債券市場先行先試，積極布局多元化金融平臺，引入金融“活水”，在促進重點產業發展、服務中小微企業等方面發揮了積極作用，相繼發行了海南自貿港首單綠色金融債券、海南銀行首單小型微型企業貸款專項金融債券，截至目前累計發行各類金融債券30億元。作為省屬唯一法人商業銀行，海南銀行將在省委、省政府的堅強領導下，始終堅守服務實體經濟初心，不斷深化本土服務特色，探索創新發展新路徑，努力打造客戶認同高、國際化程度強、經營質效好、風險把控穩的自貿港綜合金融服務商，為建設中國特色自由貿易港貢獻金融力量。

發布日期：2022-07-20